Effiziente Geschäftsprozesse für die Finanzbranche
Preislogik und Dokumentenautomatisierung in einem durchgängigen Prozess vereinen, um Geschäftsabschlüsse zu beschleunigen und bei jeder institutionellen Transaktion höchste Präzision sicherzustellen.
Regulatorische Anforderungen automatisiert erfüllen
Manuelle Fehler vermeiden und das Kundenvertrauen stärken – mit automatisierten Workflows, die sicherstellen, dass Vereinbarungen und Meldungen den jeweiligen regulatorische Anforderungen erfüllen.
Präzise Angebotserstellung und effizientes Onboarding automatisieren
Geschäftszyklen verkürzen: AUM-basierte Preisgestaltung und Kontoeröffnungen automatisieren und so ohne manuelle Verzögerungen vom Angebot bis zur Unterschrift gelangen.
Reibungslose digitale Kundeninteraktionen
Papierbasierte Engpässe beseitigen und einen durchgängigen Umsatzprozess schaffen, der modernen Privat- und Geschäftskunden personalisierte Interaktionen in Echtzeit ermöglicht.
Preisgestaltung, Verträge und Abrechnung reibungslos umsetzen
Die Lösungen von Conga für Finanzdienstleister vereinen Preislogik, Vertragsmanagement und Abrechnungsprozesse auf einer Plattform. So lassen sich manuelle Übergaben vermeiden und eine hohe Datenqualität sicherstellen.
Institutionelle Margen mit KI-gestützter Preisgestaltung optimieren
Transaktionsdaten analysieren, um kundenspezifische Preise mit Präzision auf Basispunktebene berechnen.
Prozesse mit automatisierten Gebührenmodellen beschleunigen
Komplexe AUM-basierte Angebotserstellung und nutzungsabhängige Abrechnung automatisieren, um operative Aufwände zu reduzieren und Umsatzzyklen zu verkürzen.
Geschäftswert mit intelligentem Vertragsmanagement schützen
Geschäftsrisiken reduzieren, indem KI vertragliche Verpflichtungen überwacht und vorab genehmigte Klauseln in Verträgen mit Drittparteien durchsetzt.
Dokumentenerstellung automatisieren und Prozesse skalieren
Professionelle Berichte, Kontoauszüge und Offenlegungsdokumente mit Echtzeitdaten aus angebundenen Datenquellen automatisch erstellen.
90 % der Anforderungen ohne individuelle Anpassungen erfüllt
Conga CLM
„Conga Professional Services hat uns mit großem Einsatz dabei unterstützt, unsere Ziele zu erreichen. So konnten wir das Projekt termingerecht abschließen.“
Vertragsdurchlaufzeit um insgesamt 75 % reduziert
Conga CLM
Conga Grid
„Conga ist für uns von strategischer Bedeutung. In unserem betreuungsintensiven Segment eröffnet uns die Lösung neue Möglichkeiten zur Prozessoptimierung. Gleichzeitig bietet sie Automatisierungsmöglichkeiten für Kunden in unserem volumenstarken Segment mit geringem Betreuungsbedarf.“
Freigabe von Kreditunterlagen von einer Woche auf unter fünf Minuten verkürzt
Conga Composer
„Mit Conga Composer und Batch konnten wir unsere Kreditprozesse durch automatisierte und integrierte Workflows direkt in Salesforce von mehreren Wochen auf wenige Minuten verkürzen. Unser Team verbringt nun weniger Zeit mit wiederkehrenden Verwaltungsaufgaben und kann sich stärker auf das konzentrieren, was wirklich zählt: die Betreuung unserer Partnerkanzleien und ihrer Mandanten.“
Präzision in zentralen Finanzprozessen sicherstellen
Erfahren Sie, wie AUM-basierte Angebotserstellung, nutzungsabhängige Abrechnung und automatisierte Vertragssteuerung Ihre Revenue Operations mit Conga für Finanzdienstleister stärken.
Häufig gestellte Fragen
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Kann die Conga Software für Finanzdienstleister bei der Verwaltung von Vertragsverpflichtungen und Fristen unterstützen?
Ja. Conga automatisiert die Verwaltung von Vertragsverpflichtungen und Fristen durch:
- Zentrale Nachverfolgung: Alle Meilensteine und regulatorischen Fristen auf einer zentralen Plattform überwachen.
- Proaktive Benachrichtigungen: Automatische Erinnerungen für wichtige Termine einrichten, um versäumte Fristen oder mögliche Sanktionen zu vermeiden.
- Intelligente Einblicke: KI nutzen, um wichtige Vertragsklauseln zu identifizieren und potenzielle Geschäftsrisiken frühzeitig sichtbar zu machen.
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Können Conga-Vorlagen spezifische rechtliche Anforderungen für Finanzinstituten erfüllen?
Ja. Conga bietet ein flexibles, regelbasiertes Framework, mit dem Dokumente an sich verändernde regulatorische Anforderungen angepasst werden können:
- Klauselbibliotheken: Modulare Vorlagen mit vorab genehmigten Begriffenund alternativen Formulierungen für komplexe Verhandlungen erstellen.
- Globale Aktualisierungen: Vorlagenänderungen sofort bereitstellen, um sie an sich ändernde rechtliche und regulatorische Vorgaben verschiedener Rechtsräume anzupassen.
- Automatisierte Governance: Vorlagen mit bedingten Freigabeworkflows verknüpfen, damit jeder Vertrag strenge rechtliche Anforderungen erfüllt.
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Kann die Software von Conga für Finanzdienstleister globale Compliance-Anforderungen bei länderübergreifenden Verträgen unterstützen?
Conga bietet die Infrastruktur, die Finanzdienstleister benötigen, um komplexe internationale Anforderungen zu erfüllen und regulatorische Vorgaben über verschiedene Rechtsräume hinweg einzuhalten:
- Lokalisierte Dokumentenerstellung: Vereinbarungen in mehreren Sprachen erstellen, um regionale rechtliche und verbraucherbezogene Anforderungen zu erfüllen.
- Intelligente Risikoerkennung: KI nutzen, um Abweichungen von lokalen regulatorischen Vorgaben automatisch zu erkennen.
- Revisionssichere Nachverfolgung: Umfassende Aktivitätsprotokolle bereitstellen, um die Einhaltung globaler Standards wie DSGVO, SOX und FISMA nachzuweisen.
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Wie skaliert Conga die Dokumentenautomatisierung für Finanzdienstleister?
Conga skaliert die Dokumentenautomatisierung für Finanzdienstleister mit einer leistungsfähigen Infrastruktur, die Angebote, Offenlegungsdokumente und Rechnungen automatisch im Corporate Design erstellt. Über APIs werden Echtzeitdaten eingebunden, um manuelle Dateneingaben zu vermeiden und die Bereitstellung personalisierter Dokumente über verschiedene Geschäftsbereiche hinweg zu beschleunigen.
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Wie verbessert die Lösung von Conga für die Dokumentenautomatisierung im Banken- und Finanzdienstleister die operative Effizienz?
Conga steigert die operative Effizienz, indem Daten aus unterschiedlichen Bank- und Finanzsystemen in automatisierte Workflows integriert werden, die manuelle Dateneingaben und isolierte Prozessschritte ersetzen. Durch die direkte Anbindung an CRM- und Kernbankensysteme wird der gesamte Kundenlebenszyklus beschleunigt und gleichzeitig die Einhaltung von Compliance-Vorgaben sichergestellt. Die Automatisierung verkürzt Bearbeitungszeiten von Tagen auf Minuten und gewährleistet dabei die Datenintegrität in allen institutionellen Dokumenten.
Mehr erfahren: Dokumentation automatisieren