Simplifiez vos workflows et sécurisez vos documents financiers
Les services financiers sont soumis à une pression constante pour gérer des contrats complexes, optimiser leur efficacité opérationnelle et offrir une expérience client irréprochable. Les processus manuels et les outils fragmentés ne font qu’aggraver la situation.
Conga transforme ces défis en opportunités de croissance. En unifiant les données contractuelles, la facturation, l’automatisation documentaire et la conformité sur une seule plateforme, Conga permet aux organisations d’automatiser leurs processus, de centraliser leurs données et de se développer en toute sérénité, tout en respectant les exigences réglementaires et en surpassant les attentes des clients.
Transformez la relation client avec une gestion documentaire performante pour les services financiers
Simplifiez vos opérations financières pour garder une longueur d’avance dans un secteur exigeant. Générez une croissance mesurable, restez conforme et simplifiez la gestion documentaire avec la plateforme Advantage de Conga.
Maîtrisez la conformité
Le non-respect des réglementations ne se limite pas aux sanctions financières, cela nuit à votre réputation et à la confiance de vos clients. Conga simplifie vos processus réglementaires et génère en quelques minutes des rapports prêts pour audit.
Accélérez l’intégration client
Des processus d’accueil trop lents peuvent faire perdre des clients et freiner la croissance. Conga automatise l’ouverture de comptes et les validations grâce à des workflows intelligents et la signature électronique, pour une intégration fluide, rapide et sans friction.
Protégez l’intégrité des données
Des données inexactes mettent en péril la conformité et la confiance des clients. Grâce aux autorisations basées sur les rôles, aux vérifications automatisées et au stockage centralisé, vous garantissez un accès sécurisé à vos informations.
Du devis au renouvellement : une solution RLM conçue pour les services financiers
La plateforme RLM de Conga connecte chaque étape de votre parcours de revenus - de l’automatisation documentaire à la facturation - pour garantir agilité, conformité et performance à vos équipes.
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Renouvelez et développez
Identifiez des opportunités de vente additionnelle, automatisez les renouvellements et fidélisez vos clients.
Proposez et chiffrez
Fournissez des propositions précises et des modèles tarifaires adaptés aux besoins de chaque client.
Gérez et exécutez
Suivez vos engagements, respectez vos obligations et assurez votre conformité grâce à un outil de facturation intégré.
Négociez et signez
Simplifiez la contractualisation et l’exécution des accords grâce à des processus automatisés et des signatures électroniques sécurisées.
Plus de 5 000 tâches déléguées automatiquement
Solutions utilisées :
Conga Orchestrate
Conga Orchestrate a transformé notre CRM : d’un simple répertoire, il est devenu un véritable membre de l’équipe — un chef d’orchestre qui fait avancer les choses !
Lars Phillips
Associé et conseiller principal @ Avier Advisors
Plus de 20 heures de saisie manuelle économisées chaque semaine
Solutions utilisées :
Conga Composer
Nous offrons un service de qualité à nos clients grâce à un engagement constant et une communication claire sur leurs comptes et plans financiers. Sans l’automatisation offerte par Conga pour la création, la mise à jour et l’envoi de documents essentiels, nous aurions dû recruter un employé à temps partiel. Cela aurait compliqué la gestion efficace de notre activité.
Jason Gabrieli
Conseiller financier @ HFM Investment Advisors
Plus de 100 000 documents ou courriers générés chaque mois
Solutions utilisées :
Conga Composer
Une fois que le client souscrit un prêt chez nous, tous les documents sont générés automatiquement via Conga. Le système fonctionne tellement bien que nous l’utilisons désormais pour produire environ 100 000 documents ou courriers chaque mois.
James Nash
Responsable produit @ Oodle Car Finance
Prêt à optimiser vos processus grâce à l’automatisation documentaire ?
Obtenez des résultats concrets avec les solutions Conga de gestion contractuelle pour les services financiers.
Questions fréquentes
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Comment le système de gestion documentaire de Conga aide-t-il les services financiers à rester conformes aux réglementations ?
Les solutions d’automatisation documentaire de Conga pour les services financiers garantissent le respect des normes du secteur telles que le RGPD et d’autres réglementations locales spécifiques.
Notre plateforme prévient toute modification non autorisée et assure l’exactitude des documents grâce à :
Des modèles pré-approuvés
Un contrôle automatique des versions
Des autorisations basées sur les rôles
Des pistes d’audit détaillées
Des signatures électroniques sécurisées
Des vérifications de conformité intégrées
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Le logiciel de gestion contractuelle de Conga peut-il évoluer à l’échelle des institutions financières mondiales ?
Oui, le système de gestion du cycle de vie contractuel (CLM) de Conga est conçu pour accompagner la croissance et la complexité des organisations financières internationales. Que vous gériez plusieurs filiales, des contrats multi-juridictionnels ou un grand volume de transactions, Conga s’adapte parfaitement grâce à :
Une standardisation des contrats à l’échelle mondiale : maintenez la cohérence avec des modèles multilingues adaptés aux différentes juridictions
Une automatisation à grande échelle : générez, validez et stockez des milliers de contrats ou de factures en toute efficacité
Des intégrations simples : connectez Conga à vos CRM, ERP et autres plateformes métier pour des processus unifiés dans toutes les régions.
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Comment le CLM de Conga pour les équipes financières améliore-t-il le processus d’onboarding client ?
Conga accélère l’intégration des clients en éliminant les tâches manuelles, offrant ainsi une expérience plus rapide et plus fiable, aussi bien pour vos équipes que pour vos clients:
Automatisation documentaire : créez des contrats et formulaires d’onboarding personnalisés à l’image de votre marque grâce à des modèles validés.
Signature électronique intégrée : obtenez rapidement les validations clients via Conga Sign, pour une intégration sans friction.
Stockage centralisé : Accédez à tous les documents client depuis une seule interface pour faciliter le suivi et la conformité.
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Conga s’intègre-t-il avec les systèmes spécifiques aux services financiers ?
Absolument. Grâce à son API ouverte, Conga s’intègre facilement à vos plateformes métiers sans perturber vos outils existants. Qu’il s’agisse de CRM comme Salesforce, d’ERP ou de systèmes propriétaires, Conga connecte vos données et processus de validation dans une plateforme centralisée.