Effiziente Prozesse und maximale Sicherheit für Finanzdokumente
Finanzdienstleister stehen unter ständigem Druck, komplexe Verträge effizient zu verwalten und gleichzeitig positive Kundenerlebnisse zu bieten. Manuelle Prozesse und isolierte Systeme erhöhen diesen Aufwand zusätzlich.
Conga ermöglicht es Organisationen, durch die Zusammenführung von Vertragsdaten, Abrechnung, Automatisierung finanzieller Dokumente und Compliance auf einer Plattform Workflows zu automatisieren, Daten zu zentralisieren und mühelos zu skalieren – dabei werden regulatorische Anforderungen erfüllt und Kundenerwartungen übertroffen.
Kundenbeziehungen nachhaltig verbessern
Die Conga Advantage Plattform unterstützt Teams dabei, komplexe Dokumente effizient zu bearbeiten, Compliance sicherzustellen und nachhaltiges Wachstum zu fördern.
Compliance sicher im Griff behalten
Verstöße gegen Vorschriften haben weitreichendere Folgen als nur Bußgelder – sie gefährden Ihren Ruf und das Vertrauen Ihrer Kunden. Conga optimiert Ihre regulatorischen Abläufe und erstellt innerhalb von Minuten prüfungsfertige Berichte.
Kunden schnell aufnehmen
Langsame Abläufe bei der Kundeneinbindung führen zu Verlusten bei Kunden und Umsatz. Conga beschleunigt die Einrichtung von Konten und Freigaben durch automatisierte Prozesse und elektronische Unterschriften – so wird aufwändige Papierarbeit zu einem reibungslosen und kundenfreundlichen Ablauf.
Datensicherheit gewährleisten
Unvollständige oder falsche Daten gefährden die Einhaltung von Vorschriften und das Vertrauen der Kunden. Sorgen Sie für Zugriff nur durch berechtigte Personen – mit rollenbasierten Zugriffsrechten, automatischen Prüfungen und zentraler Speicherung.
Vom Angebot bis zur Vertragsverlängerung: RLM-Lösung für Finanzdienstleister
Die Revenue Lifecycle Management (RLM)-Plattform von Conga verbindet alle Phasen Ihres Einnahmeprozesses
– von der Automatisierung finanzieller Dokumente bis zur Abrechnung – und sorgt dafür, dass Ihr Team effizient, flexibel und regelkonform arbeitet.
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Verträge verlängern und erweitern
Verkaufspotenziale erkennen, Vertragsverlängerungen automatisieren und Kundenbindung stärken.
Angebote und Kostenvoranschläge erstellen
Präzise Angebote und Preismodelle passgenau auf Kundenbedürfnisse abgestimmt bereitstellen.
Verträge verwalten und erfüllen
Verpflichtungen überwachen, Zusagen einhalten und Compliance mit integriertem Abrechnungstool sicherstellen.
Verträge verhandeln und ausführen
Vertragsprozesse und Vereinbarungen durch automatisierte Abläufe und sichere elektronische Unterschriften effizient gestalten.
Über 5.000 Aufgaben automatisch zugewiesen
Eingesetzte Produkte
Conga Orchestrate
Mit Conga Orchestrate wurde unser CRM vom einfachen Kontaktverzeichnis zu einem unverzichtbaren Teammitglied – einem effizienten Organisator, der dafür sorgt, dass alle Aufgaben reibungslos erledigt werden.
Lars Phillips
Partner and Lead Advisor @ Avier Advisors
Über 20 Stunden manuelle Dateneingabe pro Woche eingespart
Eingesetzte Produkte:
Conga Composer
Wir bieten einen erstklassigen Service – durch enge Abstimmung und transparente Kommunikation rund um Konten und Finanzpläne. Ohne die Möglichkeit von Conga, wichtige Dokumente automatisch zu erstellen, zu aktualisieren und zu versenden, müssten wir eine Teilzeitkraft einstellen – und ein effizienter, reibungsloser Unternehmensalltag wäre kaum möglich.
Jason Gabrieli
Financial Advisor @ HFM Investment Advisors
Über 100.000 Dokumente und Schreiben pro Monat erstellt
Eingesetzte Produkte:
Conga Composer
Sobald unsere Kunden ein Darlehen bei uns abschließen, werden alle zugehörigen Dokumente automatisch über Conga erstellt. Das Ergebnis spricht für sich: Mittlerweile generieren wir so rund 100.000 Dokumente und Schreiben pro Monat.
James Nash
Product Owner @ Oodle Car Finance
Arbeitsabläufe mit automatisierter Dokumentenverarbeitung für Finanzdienstleistungen reibungslos gestalten
Mit den Lösungen von Conga für Vertragsmanagement im Finanzsektor messbare Erfolge erzielen.
Häufig gestellte Fragen
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Wie unterstützt das Dokumentenmanagement von Conga die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften?
Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wird durch das Dokumentenmanagementsystem von Conga für Finanzdienstleister gewährleistet. Es wird sichergestellt, dass die Organisation branchenspezifische Standards wie die DSGVO und weitere regionale Vorgaben erfüllt.
Unbefugte Änderungen werden verhindert und die Dokumentengenauigkeit wird durch folgende Funktionen sichergestellt:
- Verwendung vorab genehmigter Vorlagen
- Automatisierte Versionskontrolle
- Zugriffsrechte basierend auf Rollen
- Ausführliche Prüfprotokolle
- Sichere elektronische Signaturen
- Integrierte Compliance-Prüfungen
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Kann die Vertragsmanagement-Software von Conga auch für globale Institutionen skaliert werden?
Ja, das Vertragsmanagementsystem von Conga ist darauf ausgelegt, mit der zunehmenden Komplexität und Größe globaler Finanzorganisationen mitzuwachsen. Egal, ob es darum geht, mehrere Tochtergesellschaften zu verwalten, Verträge in verschiedenen Rechtsgebieten zu koordinieren oder große Transaktionsvolumen zu bewältigen – Conga passt sich flexibel an und bietet folgende Vorteile:
- Globale Vertragsstandards: Einheitlichkeit durch mehrsprachige Unterstützung und vorgefertigte Vorlagen für verschiedene Rechtsgebiete
- Automatisierung großer Dokumentenmengen: Effiziente Erstellung, Prüfung und Ablage von Tausenden Verträgen oder Rechnungen
- Integration bestehender Systeme: Verbindung von Conga mit vorhandenen CRM-, ERP- und branchenspezifischen Plattformen für einheitliche Arbeitsabläufe weltweit
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Wie kann Congas Vertragsmanagementsystem (CLM) für Finanzteams den Kunden-Onboarding-Prozess verbessern?
Conga beschleunigt den Kunden-Onboarding-Prozess, indem manuelle Abläufe entfallen und so ein schnelleres sowie präziseres Erlebnis für Teams und Kunden geschaffen wird. Dies gelingt durch:
- Automatisierung finanzieller Dokumente: Erstellung von kundenorientierten Verträgen und Onboarding-Formularen mit vorab genehmigten Vorlagen
- Integrierte elektronische Unterschriften: Schnelle Einholung von Kundenfreigaben mit Conga Sign, um den Onboarding-Prozess zu beschleunigen
- Zentrale Dokumentenablage: Alle kundenbezogenen Dokumente sind an einem Ort abrufbar, was Nachverfolgung und Compliance erleichtert
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Lässt sich Conga in branchenspezifische Systeme für Finanzdienstleistungen integrieren?
Ja, Conga verfügt über eine offene API, die eine nahtlose Integration mit branchenspezifischen Systemen ermöglicht – ganz ohne Störung Ihrer bestehenden Tools. Ob CRM-Systeme wie Salesforce, ERP-Lösungen oder firmeneigene Plattformen: Conga verbindet Ihre Daten und Prüfprozesse zu einer zentralen Plattform.