AUTOMATISIERUNGSSOFTWARE FÜR SALESFORCE
Verwandeln Sie Ihr CRM mit Salesforce-Optimierung in eine Einnahmequelle
Höhere Produktivität, optimierte Workflows und mehr Umsatz – mit den Salesforce-Automatisierungstools von Conga
Führende Unternehmen weltweit vertrauen auf Conga, um ihre Vertriebsprozesse zu optimieren
Effiziente Verwaltung von Vertrieb, Kunden und Daten mit der Salesforce-Automatisierungssoftware
Die Arbeit mit Salesforce-Daten sollte sich nicht wie ein Labyrinth aus Klicks und Tabs anfühlen. Die Integration von Conga in Salesforce bietet eine einfachere, schnellere Möglichkeit, Daten zu navigieren, zu automatisieren und darauf zu reagieren – alles an einem Ort.
Wie kann ich die Datenübertragung zwischen Excel und Salesforce vereinfachen?
Verwalten und aktualisieren Sie Salesforce-Datensätze direkt aus Excel mit Conga X-Author für Excel. So sparen Sie Zeit und vermeiden Doppelungen.
Wie kann ich komplexe Salesforce-Workflows ohne Programmierung verwalten?
Erstellen und automatisieren Sie Salesforce-Workflows von Anfang bis Ende ohne Programmierung mit Conga Orchestrate und reduzieren Sie so den manuellen Aufwand.
Wie kann ich schneller über mehrere Bildschirme navigieren, um Salesforce-Daten zu verwalten?
Sehen und verwalten Sie alle Ihre Daten auf einem einzigen Bildschirm mit Conga Grid, wodurch Klicks und Bildschirmwechsel reduziert werden.
Wie kann ich komplexe Sales-Prozesse optimieren und manuelle Aufgaben in Salesforce eliminieren?
Vereinfachen Sie Daten und automatisieren Sie Workflows für schnellere Verkäufe mit unserer Salesforce-Prozessautomatisierung.
Prozesstransformation durch Salesforce-Automatisierungstools
Conga Orchestrate
Automatisieren Sie komplexe Workflows mühelos mit Prozesssteuerung. Erstellen Sie No-Code-Prozesse, gewinnen Sie wertvolle Einblicke und sichern Sie gleichzeitig die Compliance.
- Erstellen Sie komplexe Workflows ohne Programmierkenntnisse.
- Automatisieren Sie die Ausführung und reduzieren Sie manuelle Arbeit.
- Reagieren Sie schnell auf neue Vorschriften.
- Verfolgen und analysieren Sie Workflows für tiefere Salesforce-Einblicke.
Conga X-Author für Excel
Optimieren Sie Ihre Arbeit mit Salesforce durch unsere Excel-Lösung. Nutzen Sie Excel, um Daten einfach zu verwalten, Berichte zu erstellen und Angebotsprozesse zu optimieren.
- Verbessern Sie die Salesforce-Adoption mit Excel-kompatiblen Workflows.
- Vereinfachen Sie Ihr CRM-Datenmanagement und Reporting.
- Migrieren Sie Altdaten in Salesforce.
- Optimieren Sie komplexe Angebots- und Berechnungsprozesse.
Conga Grid
Vereinfachen Sie die Verwaltung Ihrer Daten mit Conga Grid. Greifen Sie auf Salesforce-Daten zu, sortieren Sie diese und bearbeiten Sie sie aus einer einzigen, übersichtlichen Ansicht.
- Verwalten Sie Ihre Pipeline mit voller Transparenz.
- Erstellen Sie aussagekräftige Ansichten von Salesforce-Daten.
- Reduzieren Sie die Zeit, die mit dem Durchklicken von Datensätzen verbracht wird.
- Betrachten und bearbeiten Sie mehrere Datenebenen gleichzeitig.
- Pflegen Sie mühelos genaue und fehlerfreie Daten.
Salesforce-Automatisierungslösungen für jede Phase Ihres Workflows
Transformieren Sie Ihre Verkaufsprozesse mit intelligenten Salesforce-Optimierungstools, um Aufgaben zu vereinfachen, Zeit zu sparen und kontinuierlich voranzukommen.
X-Author für Excel
Steigern Sie die Benutzerakzeptanz
Conga X-Author for Excel, ein Salesforce-Plugin für Excel, macht Microsoft Excel zu einer benutzerfreundlichen Oberfläche.
- Anpassbare Erfahrungen: Gestalten Sie Ihre Arbeitsmappen so, dass sie zu Ihren individuellen Prozessen passen und steigern Sie die Benutzerakzeptanz.
- Verwalten von mehreren Objekten: Bearbeiten Sie verschiedene Datensätze in verschiedenen Blättern, um die Datenverwaltung zu vereinfachen.
- Synchronisieren von übergeordneten und untergeordneten Datensätzen: Aktualisieren Sie verwandte Datensätze auf einmal, um zusätzliche Klicks zu sparen.
- Offline arbeiten: Nehmen Sie Aktualisierungen vor, wann immer nötig, auch ohne Internetzugang, und synchronisieren Sie die Daten, wenn Sie wieder online sind.
- Schnellabfragen und Massenaktualisierungen: Fragen Sie Daten ab oder nehmen Sie Massenaktualisierungen mit nur einem Klick vor, um Zeit zu sparen.
Workflow-Steuerung
Workflow-Automatisierung
Mit unserem Salesforce-Tool zur Workflow-Koordination können Sie Ihre Salesforce-Workflows visualisieren, konfigurieren und automatisieren – ganz ohne Code.
- Workflows ohne Code: Erstellen Sie Ihre Workflows ganz einfach und lassen Sie alle in Ihrem Team beitragen, ganz ohne technische Vorkenntnisse.
- Automatisieren von sich wiederholenden Aufgaben: Reduzieren Sie sich wiederholende Aufgaben, damit Sie sich auf das konzentrieren können.
- Bleiben Sie konform: Passen Sie Ihre Workflows schnell an neue Vorschriften an und stellen Sie sicher, dass alles in Übereinstimmung bleibt, ohne wichtige Schritte zu verpasse.
- Verfolgen und Analysieren: Tauchen Sie tief in die Leistung und Compliance Ihrer Workflows ein und behalten Sie den Überblick mit vollständigen Audit-Trails.
- Verwalten von End-to-End-Flows: Verwenden Sie Workflows jeder Länge oder Komplexität und visualisieren Sie diese von Anfang bis Ende.
Grid
Kontrollieren Sie Ihre Salesforce-Daten an einem Ort
Conga Grid ist ein Produktivitätstool zur Salesforce-Optimierung, mit dem Sie alle Ihre Salesforce-Daten auf einem benutzerfreundlichen Bildschirm erstellen, verfolgen und verwalten können. Kein ständiges Wechseln zwischen verschiedenen Tabs.
- Pipeline verwalten: Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über Ihren Sales-Prozess und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche.
- Anpassen von Ansichten: Gestalten Sie, wie Sie Ihre Daten sehen, um schnelle und fundierte Entscheidungen zu treffen.
- Mehrere Datenebenen auf einen Blick: Sehen Sie verschiedene Dateneinblicke zusammen, um Trends zu erkennen und versteckte Chancen zu nutzen.
- Datenqualität wahren: Pflegen Sie mühelos genaue Aufzeichnungen, auch wenn mehrere Personen Aktualisierungen gleichzeitig vornehmen.
- Mit Live Grid auf dem Laufenden: Erhalten Sie Benachrichtigungen über Aktualisierungen von Ihren Kollegen, sodass Sie immer wissen, was in Echtzeit passiert.
- Im Lesebereich arbeiten: Sehen und bearbeiten Sie verwandte Datensätze, visualisieren Sie Daten und arbeiten Sie gemeinsam, ohne etwas zu verpassen.
- Vorgefertigte Vorlagen: Starten Sie sofort mit Vorlagen, die für verschiedene Rollen maßgeschneidert sind, und wählen Sie leicht aus, welche Daten Sie sehen möchten.
- Automatisieren mit Leichtigkeit: Verwenden Sie bedingte Formatierungen, um wichtige Daten hervorzuheben, die Aufmerksamkeit erfordern, und stellen Sie sicher, dass nichts übersehen wird.
Optimieren Sie Ihren gesamten Revenue Lifecycle
Die Salesforce-Optimierungstools von Conga integrieren unsere wichtigsten Lösungen über den gesamten Revenue Lifecycle hinweg und helfen Ihnen, die Effizienz vom Anfang bis zum Ende zu steigern. Gemeinsam schaffen sie ein einheitliches System, das jeden Schritt Ihres Workflows transformiert – von der Dokumentenautomatisierung über CLM bis hin zu Revenue & Commerce.
Automatisierte Dokumentenerstellung
Synchronisieren Sie Salesforce-Automatisierungslösungen mit unserem Tool zur Dokumentenerstellung und stellen Sie so sicher, dass jedes Angebot, jeder Vertrag und jede Rechnung korrekt und pünktlich ist.
Optimiertes Vertragsmanagement
Richten Sie Ihr CLM mit Salesforce aus, um einen nahtlosen Übergang von der Vertragsverhandlung zur Ausführung zu gewährleisten – dabei behalten Sie Compliance und Genehmigungen jederzeit im Blick.
Konfiguration, Preisgestaltung und Angebotserstellung
Conga Revenue & Commerce lässt sich nahtlos in Salesforce integrieren und unterstützt Sie dabei, komplexe Produkte zu konfigurieren, die Preisgestaltung zu automatisieren und Angebote direkt auf einer einzigen Plattform zu erstellen.
Bereit, das volle Potenzial Ihrer Salesforce-Lösungen auszuschöpfen?
Möchten Sie Ihre Salesforce-Prozesse optimieren? Fordern Sie eine personalisierte Demo an und erfahren Sie, wie Conga für Salesforce den Erfolg Ihres Unternehmens vorantreiben kann.
Häufig gestellte Fragen
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Wie arbeiten Conga und Salesforce zusammen?
Die Integration von Conga in Salesforce erweitert CRM-Fähigkeiten durch Salesforce-Workflow-Automatisierung.
Mit Conga in Salesforce können Sie:
- Die Salesforce-Datenverwaltung verbessern, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
- Salesforce-Workflows optimieren, um manuelle Aufgaben zu reduzieren.
- Zeit sparen durch die Automatisierung von Geschäftsprozessen in Salesforce.
- Sicherstellen, dass alle Aktionen innerhalb der Salesforce-Umgebung stattfinden.
Diese Funktionen ermöglichen es Ihnen, sich stärker auf die Umsatzsteigerung zu konzentrieren, ohne zwischen verschiedenen Plattformen wechseln zu müssen.
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Optimiert Conga neben Salesforce auch andere Customer-Relationship-Management (CRM)-Software)?
Die Salesforce-Optimierungstools von Conga - X-Author für Excel, Orchestrate und Grid - sind speziell für Salesforce konzipiert. Unsere breitere Palette an Lösungen unterstützt jedoch Geschäftsprozesse über andere CRM-Plattformen hinweg mit:
- Flexiblen Automatisierungstools, die mit verschiedenen Systemen integriert werden können.
- Lösungen zur Verbesserung des Vertragsmanagements, der Dokumentenautomatisierung und der Preisstrategien.
- Einer offenen API, um sich mit jedem CRM oder einer anderen Plattform zu integrieren.
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Welche anderen Conga-Produkte arbeiten mit den Salesforce-Optimierungstools zusammen?
Alle unsere Lösungen arbeiten nahtlos zusammen, um Ihre Teams dabei zu unterstützen, Deals schneller abzuschließen, Umsatzströme präzise zu verwalten und bessere Ergebnisse über den gesamten Revenue Lifecycle hinweg zu erzielen. Unsere Salesforce-Suite lässt sich mit anderen Conga-Produkten integrieren, wie zum Beispiel:
- Dokumentenautomatisierung: Erstellen Sie Dokumente direkt innerhalb von Salesforce und sammeln Sie rechtsgültige Unterschriften.
- Contract Lifecycle Management (CLM): Optimieren Sie den gesamten Vertragsworkflow.
- Configure Price Quote (CPQ): Vereinfachen Sie den Angebotsprozess mit genauer Preisgestaltung.
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Wer kann von den Salesforce-Produkten von Conga profitieren?
Die Salesforce-Produkte von Conga kommen einer Vielzahl von Teams zugute, insbesondere denen, die ihre Effizienz und Zusammenarbeit verbessern möchten:
- Vertrieb: Automatisieren Sie Aufgaben, verwalten Sie Daten und schließen Sie Deals schneller ab.
- Betrieb: Optimieren Sie jeden Salesforce-Workflow, um reibungslose interne Prozesse sicherzustellen.
- Finanzabteilung: Erhalten Sie präzise Kunden- und Verkaufsdaten für eine bessere Umsatzprognose.
- Rechtsabteilung: Verwalten Sie Verträge effizienter mit integrierten Compliance-Funktionen.
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Wie können Salesforce-Automatisierungslösungen den Umsatzzyklus beschleunigen?
Die Salesforce-Automatisierungstools von Conga helfen, den Umsatzzyklus zu beschleunigen, indem sie:
- Datenaktualisierungen automatisieren: Halten Sie Ihre Salesforce-Daten automatisch auf dem neuesten Stand, ohne manuelle Eingaben.
- Workflow-Automatisierung verwalten: Sorgen Sie dafür, dass jeder Schritt im Verkaufsprozess effizient voranschreitet
- Genehmigungen vereinfachen: Erhalten Sie schnellere Genehmigungen, um Deals schneller abzuschließen.
- Genauigkeit verbessern: Reduzieren Sie Fehler und stellen Sie die Datenkonsistenz sicher.
Durch die Automatisierung dieser wichtigen Prozesse kann Ihr Team Geschäfte schneller abschließen, Umsätze schneller erzielen und Engpässe im Verkaufszyklus reduzieren.