Vereinfachte Prozesse bei Finanzdienstleistern

Vereinfachte Abläufe bei Finanzdienstleistern

Finanzdienstleister investieren meist mit großem Aufwand in gute Kundenbeziehungen und wenden dabei unverhältnismäßig viel Zeit für Papierkram und Prozesse auf. Mit Conga dagegen sind diese Services denkbar einfach nutzbar, individuell zugeschnitten, extrem sicher und schnell abgewickelt.

Schnellere Transaktionen und höhere Kundenzufriedenheit

Der Kunde steht im Fokus – nicht die Bürokratie

Straffung von Kontoantrag, Vertragsweiterleitung und –unterzeichnung. Egal ob Sie ein Konto eröffnen, ein Darlehen anlegen oder einen Sparplan zusammenstellen möchten - jedes Formular, jeder Vertrag und jedes Dokument soll schnell und fehlerfrei zum Kunden gelangen.
Einfacher Einstieg und schnell zum Ergebnis

Automatische Erstellung und Versendung korrekter Kundenformulare und-dokumente aus den Daten und Workflows Ihres CRM-Systems. Selbst komplexe Formulare, Verträge und Dokument lassen sich in kürzester Zeit und mit weniger Fehlern erstellen.
Einhaltung von Compliance-, Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien

Umfangreiche, nachvollziehbare Protokollierung sämtlicher Verträge mit Details über die am Workflow und Genehmigungsprozess beteiligten Personen. Dokumentverschlüsselung auf Basis der Conga Dokumentzertizierung gemäß ISO/IEC 27001-2005 und TRUSTe sorgt für den Schutz von Kundendaten.

Finanzdienstleistungen ohne Probleme

Straffung von Vertragsabläufen

Durch Automatisierung und Digitalisierung sämtlicher Transaktionen eines Vertrages werden Kundendaten einfach und präzise erfasst. Zentrale und sichere Ablage der benötigten Informationen ermöglicht im Bedarfsfall den einfachen Zugriff.

Risikobewertung auf Basis von KI

Auf Basis marktführender KI lassen sich datenbasierende Entscheidungen schnell treffen. KI-basierende Vertragsanalyse liefert Erkenntnisse aus Ihren Verträgen, die als Grundlage für die nächste Kontaktaufnahme mit den Kunden dienen.

Bessere Compliance

Digitale Nachvollziehbarkeit sämtlicher Verträge und fälschungssichere Unterschriften erfreuen Ihre Rechtabteilung und sorgen für Compliance mit Richtlinien wie KYC/AML.

Behebung von Problemen bei Finanzdienstleistern

Sichere Kommunikation

Effektive Dokumentation

Intelligentere Verträge

Vertrauenswürdige Automatisierung

Einheitliches Branding

Neue Kontenverträge online

Durch die sichere, direkte Einbindung von Verträgen in Ihr Unternehmensportal erhalten Sie schnell die von denAntragstellern benötigten Unterschriften und Bestätigungen.

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Anträge für neue Konten und Services

Einfache Erstellung optisch ansprechender Kontoanträge, auf die Ihre Kunden über beliebige Endgeräte zugreifen können. Nach dem Ausfüllen können die Daten des Antragstellers in Ihr CRM-System zurück synchronisiert werden.

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Kreditanträge und -genehmigungen

Mit den Vertragsmanagement-Lösungen von Conga lassen sich z.B. Kredit- oder Versicherungsanträge überprüfen, bearbeiten und genehmigen – dadurch werden Freigaben schneller erteilt und Transaktionen schneller abgewickelt.

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Auszüge, Anzahlungen und Abbuchungen

Mühelose Planung des wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Versandes tausender Dokumente wie Rechnungen, Anzahlungen und Abbuchungen an Ihre Kunden.

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Kundenkommunikation und -bindung

Mit vorgefertigten, konfigurierbaren Dokumentvorlagen für die Versendung von Emails, Nachrichten, Berichten, etc. gelingt Ihnen eine perfekte Kundenkommunikation.

Weitere Informationen

Durch gute Kommunikation mit unseren Kunden bzgl. deren Konten und Finanzplanung bieten wir qualitativ hochwertigen Service. Ohne die durch Conga ermöglichte automatisierte Erstellung, Aktualisierung und Versendung von Dokumenten müssten wir eine weitere Teilzeitkraft anstellen, die das alles manuell erledigt – und ein effizientes Arbeiten wäre für uns unmöglich.

Jason Gabrieli

Financial Advisor

HFM Investment Advisors
Wir waren auf der Suche nach einer schlanken und agilen, marktführenden Lösung. Nach Bewertung aller Anbieter empfanden wir Conga CPQ für uns als eindeutig beste Lösung - aufgrund der weitgehenden Automatisierung des Angebotsprozesses.

Craig Eiter

Vice President of Sales Enablement

Thomson Reuters
Es war einfach unproduktiv, zunächst in Excel Daten zu sammeln und damit dann in Salesforce administrative Aufgaben durchzuführen. Diese Vereinigung von Salesforce und Excel ist für uns ein Geschenk des Himmels.

Chris O’Rourke

Director, EMEA Sales Operations

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